春节期间消息频传，A股一开盘就高开扬升，基本可以预料。而节后最具上涨潜力的几个热门板块，主要集中在AI算力和光模块、商业航天以及低空经济，人形机器人和高端制造这几个方向都值得关注。这些领域迎来产业爆发、订单落地，再加上政策的助推，弹性非常大。持有这些赛道相关股票的朋友们，伙计们，稳住，等着节后开盘大赚一波吧！
一、AI算力和光模块这块，算得上是最猛的主线，业绩弹性也是最大的。
AI服务器预计到2026年出货量会增长65%，算力短缺还会持续；而1.6T光模块的价格大约是800G的两到三倍，现在的订单也排到了2027年，随着需求增加，价格和出货量都在同步上涨。
高弹性细分领域包括1.6T光模块CPO、液冷服务器、本土AI芯片和GPU，以及算力租赁这些方向。
投资考量方面，偏好市值在50到150亿之间的公司，AI相关收入占比不少于30%，毛利率得达到35%以上，并且拥有重要客户的订单支持。
催化剂：大型企业财报公布、新计算能力招标活动以及国产芯片取得突破性进展。
二、商业航天和低空经济（从无到有，爆发的元年）
展开剩余77%十五五规划推动，卫星频繁发射，低空开放逐步展开，可回收火箭成本降低50%，低轨星座商业模式逐渐成熟，市场规模突破3500亿大关。
高度灵活的细分领域：包括卫星制造和星载芯片、火箭配套系统、手机直连卫星、无人机和eVTOL。
投资思路是走核心技术加订单的路线，依靠和国家队或顶尖厂商合作，同时关注那些市值不大但增长迅速的企业。
推动因素：卫星发射频繁，低空政策逐步落实，以及手机直连技术开始走入商用阶段。
人在机器人和高端制造领域，迎来了量产元年的关键时刻，零部件成了最赚钱的那块蛋糕。
春晚带来的热度推动，加上特斯拉Optimus实现量产，国内的减速器、电机和传感器的国产化率已经超过60%。这些关键零部件的市场规模在未来五年内，预计每年以80%的复合增长速度持续攀升。
高弹性细分领域，包括谐波减速器、伺服电机、力矩传感器以及整机制造这几块，正逐步壮大，市场潜力巨大。
投资方案：专注核心零部件龙头企业，选择已被客户验证可靠的公司，关注产能扩大趋势，以及具有小市值且弹性十足的潜力股。
推动因素：量产推进情况、订单签订情况、技术升级与优化
?? 温馨提示：这篇文章是根据行业发展趋势和市场共识整理的方向分析，并不提供任何具体的投资建议。股市有风险，投资需谨慎！
AI中国年我的春节故事
春节期间消息频传，A股一开盘就高开扬升，基本可以预料。而节后最具上涨潜力的几个热门板块，主要集中在AI算力和光模块、商业航天以及低空经济，人形机器人和高端制造这几个方向都值得关注。这些领域迎来产业爆发、订单落地，再加上政策的助推，弹性非常大。持有这些赛道相关股票的朋友们，伙计们，稳住，等着节后开盘大赚一波吧！
一、AI算力和光模块这块，算得上是最猛的主线，业绩弹性也是最大的。
AI服务器预计到2026年出货量会增长65%，算力短缺还会持续；而1.6T光模块的价格大约是800G的两到三倍，现在的订单也排到了2027年，随着需求增加，价格和出货量都在同步上涨。
高弹性细分领域包括1.6T光模块CPO、液冷服务器、本土AI芯片和GPU，以及算力租赁这些方向。
投资考量方面，偏好市值在50到150亿之间的公司，AI相关收入占比不少于30%，毛利率得达到35%以上，并且拥有重要客户的订单支持。
催化剂：大型企业财报公布、新计算能力招标活动以及国产芯片取得突破性进展。
二、商业航天和低空经济（从无到有，爆发的元年）
十五五规划推动，卫星频繁发射，低空开放逐步展开，可回收火箭成本降低50%，低轨星座商业模式逐渐成熟，市场规模突破3500亿大关。
高度灵活的细分领域：包括卫星制造和星载芯片、火箭配套系统、手机直连卫星、无人机和eVTOL。
投资思路是走核心技术加订单的路线，依靠和国家队或顶尖厂商合作，同时关注那些市值不大但增长迅速的企业。
推动因素：卫星发射频繁，低空政策逐步落实，以及手机直连技术开始走入商用阶段。
人在机器人和高端制造领域，迎来了量产元年的关键时刻，零部件成了最赚钱的那块蛋糕。
春晚带来的热度推动，加上特斯拉Optimus实现量产，国内的减速器、电机和传感器的国产化率已经超过60%。这些关键零部件的市场规模在未来五年内，预计每年以80%的复合增长速度持续攀升。
高弹性细分领域，包括谐波减速器、伺服电机、力矩传感器以及整机制造这几块，正逐步壮大，市场潜力巨大。
投资方案：专注核心零部件龙头企业，选择已被客户验证可靠的公司，关注产能扩大趋势，以及具有小市值且弹性十足的潜力股。
推动因素：量产推进情况、订单签订情况、技术升级与优化
?? 温馨提示：这篇文章是根据行业发展趋势和市场共识整理的方向分析，并不提供任何具体的投资建议。股市有风险，投资需谨慎！
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